相等提醒开云游戏

　　恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“刊行东谈主”）初度公开刊行２，５８８．００万鼓励谈主民币平庸股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次刊行”）的苦求依然深圳证券往复所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督处理委员会甘心注册（证监许可［２０２３］５２８号）。刊行东谈主股票简称为“恒勃股份”，股票代码为“３０１２２５”。

　　本次刊行最终选用向参与计谋配售的投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、网下向顺应要求的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向握有深圳市集非限售Ａ股股份和非限售存托阐发市值的社会公众投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相结合的样子进行。

　　刊行东谈主与本次刊行的保荐东谈主（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐东谈主（主承销商）”）协商笃定本次刊行价钱为东谈主民币３５．６６元／股，本次刊行股份数目为２，５８８．００万股。

　　本次刊行价钱未进取剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开召募样子开导的证券投资基金、寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金基金和功绩年金基金、顺应《保障资金欺诈处理方针》等礼貌的保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐东谈主策划子公司无需参与本次计谋配售。

　　本次刊行启动计谋配售数目为３８８．２０万股，占本次刊行数目的１５．００％，根据最终笃定的刊行价钱，参与计谋配售的投资者最终仅为刊行东谈主的高等处理东谈主员与中枢职工参与本次计谋配售开导的专项财富处理策划，最终计谋配售数目为８９．８０３６万股，占本次刊行数目的３．４７％。本次刊行启动计谋配售股数与最终计谋配售股数的差额２９８．３９６４万股将回拨至网下刊行。

　　计谋配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下启动刊行数目为１，８３９．１９６４万股，约占扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目的７３．６２％；网上启动刊行数目为６５９．００万股，约占扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目的２６．３８％。计谋配售回拨后的最终网下、网上刊行计算数目为２，４９８．１９６４万股，网上及网下最终刊行数目将根据网上、网下回拨情况笃定。

　　根据《恒勃控股股份有限公司初度公开刊行股票并在创业板上市刊行公告》公布的回拨机制，由于网上初步灵验申购倍数为６，７００．０６２０６倍，高于１００倍，刊行东谈主和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终计谋配售数目后本次公开刊行股票数目的２０％（朝上取整至５００股的整数倍，即４９９．６５万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终刊行数目为１，３３９．５４６４万股，占扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目的５３．６２％；网上最终刊行数目为１，１５８．６５万股，占扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目的４６．３８％。回拨后，本次网上刊行的中签率为０．０２６２４１４６１９％，灵验申购倍数为３，８１０．７６３３０倍。

　　本次刊行的网上、网下认购缴款使命已于２０２３年６月８日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐东谈主（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次计谋配售、网上及网下刊行的新股认购情况进行了统计，效用如下：

　　（一）计谋配售情况

　　本次刊行价钱不进取剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、待业金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐东谈主策划子公司无需参与本次计谋配售。

　　根据最终笃定的刊行价钱，参与计谋配售的投资者最终仅为刊行东谈主的高等处理东谈主员与中枢职工参与本次计谋配售开导的专项财富处理策划，即中信建投股管家恒勃控股１号计谋配售结合伙产处理策划（以下简称“恒勃控股１号资管策划”）和中信建投股管家恒勃控股２号计谋配售结合伙产处理策划（以下简称“恒勃控股２号资管策划”）。根据最终笃定的刊行价钱，恒勃控股１号资管策划最终计谋配售股份数目为６４．２１７６万股，占本次刊行数目的２．４８％；恒勃控股２号资管策划最终计谋配售股份数目为２５．５８６０万股，占本次刊行数目的０．９９％。

　　本次刊行启动计谋配售数目为３８８．２０万股，占本次刊行数目的１５．００％，最终计谋配售数目为８９．８０３６万股，占本次刊行数目的３．４７％。本次刊行启动计谋配售股数与最终计谋配售股数的差额２９８．３９６４万股将回拨至网下刊行。

　　弃世２０２３年５月３１日（Ｔ－４日），参与计谋配售的投资者已依期足额交纳认购资金，本次刊行最终计谋配售效用如下：

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　　注：限售期自本次公开刊行的股票在深交所上市之日起启程点狡计。

　　（二）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数目（股）：１１，２７１，３９２

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：４０１，９３７，８３８．７２

　　３、网上投资者废弃认购数目（股）：３１５，１０８

　　４、网上投资者废弃认购金额（元）：１１，２３６，７５１．２８

　　（三）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数目（股）：１３，３９５，４６４

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４７７，６８２，２４６．２４

　　３、网下投资者废弃认购数目（股）：０

　　４、网下投资者废弃认购金额（元）：０．００

　　二、网下比例限售情况

　　本次刊行的网下刊行部分选用比例限售样子，网下投资者应当承诺其获配股票数目的１０％（朝上取整狡计）限售期限为自觉行东谈主初度公开刊行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无尽售期，自本次刊行股票在深交所上市往复之日起即可深入；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次刊行股票在深交所上市往复之日起启程点狡计。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售对象填写限售期安排，一朝报价即视为接纳本公告所清楚的网下限售期安排。

　　本次刊行中网下配售比例限售６个月的股份数目为１，３４２，７０９股，约占网下刊行总量的１０．０２％，约占本次刊行总额量的５．１９％。

　　计谋配售方面，刊行东谈主的高等处理东谈主员与中枢职工参与本次计谋配售开导的专项财富处理策划获配股票限售期为１２个月，限售期自本次公开刊行的股票在深交所上市之日起启程点狡计。限售期届满后，参与计谋配售的投资者对获配股份的减握适用中国证监会和深交所对于股份减握的相关礼貌。

　　三、保荐东谈主（主承销商）包销情况

　　本次刊行网上、网下投资者废弃认购股数全部由保荐东谈主（主承销商）包销，保荐东谈主（主承销商）包销股份的数目为３１５，１０８股，包销金额为１１，２３６，７５１．２８元。保荐东谈主（主承销商）包销股份数目占本次公开刊行股票总量的比例为１．２１７６％。

　　２０２３年６月１２日开云游戏（Ｔ＋４日），保荐东谈主（主承销商）将包销资金、计谋配售资金与网下、网上刊行召募资金扣除保荐承销费后一齐划给刊行东谈主。刊行东谈主向中国结算深圳分公司提交股份登记苦求，将包销股份登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。

　　四、本次刊行用度

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　　注：１、各项用度均为不含税金额，如计算数与各加数径直相加之和在余数上存在各异，均系四舍五入变成；２、刊行手续费中包含了本次刊行的印花税，税基为扣除印花税前的召募资金净额，税率为０．０２５％。

　　五、保荐东谈主（主承销商）策划样子

　　网下、网上投资者对本公告所公布的刊行效用如有疑问，请与本次刊行的保荐东谈主（主承销商）策划。具体策划样子如下：

　　保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

疫情管控放开后，白酒企业的一季度业绩备受关注，头部酒企的营收、净利润均两位数增长，如期迎来“开门红”。

　　策划电话：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

　　策划东谈主：股权老本市集部

　　刊行东谈主：恒勃控股股份有限公司

　　保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　２０２３年６月１２日

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